时间:2019-04-09 22:14  编辑:新闻编辑-大吉大利
纽约 - 中国领先的在线视频平台Bilibili Inc通过其最新发行的以美元计价的股票和可转换债券筹集了大约8.726亿美元,该公司周一表示,正在努力争取更多的股票市场增长资本。

 
这家在线娱乐巨头宣布以每股18美元的价格完成14,173,813股美国存托股票(ADS)的发行,其中包括该发行的承销商购买的额外2,700,000股美国存托股票。
 
每个ADS代表公司的一个Z级普通股,此外,某些出售股东还以相同的价格完成了公司6,526,187股ADS的发行。
 
ADS是在美国证券交易所购买的外国公司的以美元计价的股权。
 
与此同时,Bilibili还完成了同时发行价值5亿美元的可转换债券,并将于2026年4月1日到期,其中包括购买此类发行的初始购买者额外购买价值7,000万美元的债券。
 
该公司表示,这些债券是向合格的机构买家和某些符合条件的离岸交易人士提供的。
 
可转换债券是一种债务担保,相关持有人可以在债券的期限内的某个时间将其转换为一定数量的发行公司的股票或同等价值的现金。
 
这种方法在美国上市的中国公司中越来越受欢迎,以寻求在更广泛的金融市场上投资,例如中国在线视频巨头爱奇(iQIYI)。
 
摩根士丹利有限责任公司,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司担任Bilibili ADS发行的联合账簿管理人。
 
ADS和可转换债券于4月1日首次发售,之后于4月3日定价.Bilibili表示计划利用此次发行的净收益来丰富内容产品,并投资于研发。
 
Bilibili股价周一小幅下跌0.61%,收于每股17.91美元。
 
Bilibili于2009年6月首次推出,并于2010年1月正式命名为“Bilibili”已成为中国最大的动漫流媒体平台之一,包括视频,直播和手机游戏,该在线平台于2018年3月在纳斯达克上市。
 
标签: Bilibili         可转   中国   最新   ADS      行的